发行2020年第九期贴现金融债券及增发2015年第十四期、2020年第三期、第九期、第十期和第十二期金融债券的发行公告

2020-08-10

2020年度中国进出口银行金融债券承销做市团成员:

  根据关于回复中国进出口银行申请追加金融债券临时发行余额的函》(银函〔20201899号),我行定于2020813午通过中国人民银行债券发行系统,发行2020年第九期贴现金融债券及增发2015年第十四期、2020年第三期和第十期金融债券,于8月14日上午增发2020年第九期和第十二期金融债券进出口银行发行的债券定性为政策性金融债券,由国家给予信用支持。 

  8月13日发行安排 

  (一)2020年第九期贴现金融债券 

  2020年第贴现金融债券为3个月期贴现金融债,发行金额不超过40亿元,发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。 

  (二)第十六次增发2020年第期金融债券 

  2020年第期债券为3年期固定利率金融债,票面利率2.17%,本次增发金额不超过50亿元。为发挥中国进出口银行政策性金融逆周期调节作用,全面落实“六保”任务中关于“保粮食能源安全”的要求,本期债券所筹资金专项用于支持能源行业重点战略客户。发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。 

  (三)第二十次增发2015年第十四期金融债券 

  2015年第十四期债券为10年期(剩余5.1年)固定利率金融债,票面利率3.87%,本次增发金额不超过60亿元。发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。 

  (四)第二十次增发2020年第十期金融债券 

  2020年第期债券为10年期固定利率金融债,票面利率3.23%,本次增发金额不超过60亿元,发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。首场招标结束后,发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过20亿元的当期债券 

  8月14日发行安排 

  (一)第三次增发2020年第九期金融债券 

  2020年第期债券为1年期固定利率金融债,票面利率2.53%,本次增发金额不超过70亿元,发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。 

  )第一次增发2020年第期金融债券 

  2020年第十二期债券为2年期固定利率金融债,票面利率2.95%,本次增发金额不超过50亿元,发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。首场招标结束后,发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过30亿元的当期债券。 

  发行办法详见中国债券信息网http://www.chinabond.com.cn或中国货币网http://www.chinamoney.com.cn 

  特此公告。 

 

 

 

                                                中国进出口银行资金营运部 

                                                    2020年8月10日                                                                                                                                                                                                                                   

  联系人:李多德,联系电话 010-83578674) 

  (聂晓曦,联系电话 010-83578700) 

        附件1中国进出口银行2020年第九期贴现金融债券发行说明.pdf
        附件2中国进出口银行第十六次增发2020年第三期金融债券发行说明.pdf
        附件3中国进出口银行第二十次增发2015年第十四期金融债券发行说明.pdf
        附件4中国进出口银行第二十次增发2020年第十期金融债券发行说明.pdf
        附件5中国进出口银行第三次增发2020年第九期金融债券发行说明.pdf
        附件6中国进出口银行第一次增发2020年第十二期金融债券发行说明.pdf