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业务概览

Business Introduction

非金融企业债务融资工具承销业务

非金融企业债务融资工具承销业务

  1.业务介绍

  非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。非金融企业债务融资工具包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、非定向公开发行债务融资工具、资产支持票据等品种。
中国进出口银行自2007年获批非金融企业债务融资工具主承销业务资格以来,依托于丰富的银行间债券市场发行经验、专业高效的人员队伍、广泛的营销网络,为发行人提供了专业的投行服务。近年来,中国进出口银行承销业务保持了快速增长,在贯彻国家经济金融政策,推动企业产业升级,服务实体经济发展等方面做出了积极贡献。


  2.业务品种

  (1)短期融资券。指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具。

  (2)中期票据。指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

  (3)中小企业集合票据。指2个(含)以上、10个(含)以下具有法人资格的企业,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。任一企业集合票据募集资金金额不超过2亿元人民币,单只集合票据注册金额不超过10亿元人民币。

  (4)超短期融资券。指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券。

  (5)非公开定向债务融资工具。指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行的债务融资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的债务融资工具。

  (6)资产支持票据。是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。基础资产是指符合法律法规规定,权属明确,能够产生可预测现金流的财产、财产权利或财产和财产权利的组合。基础资产不得附带抵押、质押等担保负担或其他权利限制。


  3.业务办理

  凡是具有法人资格的非金融企业,所在行业不属于国家限制类且生产经营情况良好,均可积极与我行联系。


  4.业务流程
 


  5.案例
  目前,中国进出口银行已成功为中国有色矿业集团有限公司、中国化工集团公司、中国葛洲坝集团公司、厦门国贸集团股份有限公司等多家大型央企和地方国企发行债务融资工具。此外,中国进出口银行也大力支持民营企业发展,先后为浙江恒逸集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司、重庆力帆控股有限公司等民营企业发行债务融资工具,工作备受发行人好评。

 

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常见问题

  • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

      具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

  • 债务融资工具对企业的意义?

      (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
      (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
      (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
      (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

  • 发行债务融资工具成本包括哪些?

      (1)票面利率,即市场融资利息。
      (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
      (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

  • 债务融资工具包括哪些品种?

      债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

  • 债务融资工具的管理机制?

      人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
      交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

     

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