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进出口银行成功发行首期二级资本债券

9月27日,进出口银行通过簿记建档成功在全国银行间债券市场完成2018年首期300亿元二级资本债券发行。

本期发行债券为10年期固定利率品种,附第五年末有条件的发行人赎回权,获得了市场成员的踊跃认购,最终票面利率4.83%,全场认购倍数1.8倍。在9月以来银行间市场二级资本债供给密集的情况下,进出口银行坚守政策性职能定位,积极与市场沟通本期债券投资价值和进出口银行主权信用优势,确保了本期债券的成功发行,其最终定价也体现了市场对进出口银行及其债信等级的高度认可。

本期二级资本债券成功发行是进出口银行通过市场化方式补充资本的首次尝试,参与机构50家,涵盖银行、证券公司、基金、企业财务公司等广泛多元的投资主体,对进出口银行优化资本结构,构建多渠道、多层次的资本补充机制具有重要意义。同时,本期债券的成功发行不仅是进出口银行深化落实改革方案的重大举措,也为更好助力国家发展、服务实体经济提供了重要动力。


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