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进出口银行总行和巴黎分行联袂亮相国际资本市场 成功发行欧元和美元债券

6月1日,进出口银行总行和巴黎分行联袂亮相国际资本市场,成功发行5.5亿欧元5年期固息债券和3亿美元3年期浮息债券,票面利率分别为0.75%和3个月Libor+60基点。

本次发行的突出亮点是进出口银行总行与巴黎分行采取差异化的筹资策略,同时发行不同币种、期限和利率结构的债券,有效拓宽国际投资者基础。更值得一提的是,此次是穆迪调降中国主权评级后,首家中国主权级主体的债券发行。经过认真细致的准备和广泛深入的沟通,进出口银行两支债的定价水平均与降级前保持一致,客观上反映出国际主流投资者对中国经济和进出口银行未来发展仍充满信心,也为其他中资发行体后续进入国际市场创造了有利条件。

此次发行是进出口银行在新设立的境外融资项目(Eximbank Funding Program,简称EFP)下的首次发行,涵盖外币中期票据和短期商业票据,也是中资发行人首次建立可同时涵盖短、中、长期债券的融资项目,有助于进出口银行总行及海外分行把握有利市场时机,更加灵活主动地进入国际市场开展融资活动。


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